工信部推工業(yè)節(jié)能新政， 3 萬家企業(yè)需換電機(jī)。該計劃擬用3 年時間，提升全國電機(jī)能效，年耗電1000 萬千瓦時以上，3 萬多家工業(yè)企業(yè)將是該計劃的重點(diǎn)實施對象。
歐洲雙反以限量提價的方式和解。市場將會采取配額制分配的方式，預(yù)計大廠將會分得更高的市場份額，另外由于價格水平恒定，轉(zhuǎn)化效率高的產(chǎn)品將會受益，因此，單晶比多晶更受益。我們認(rèn)為硅片-組件環(huán)節(jié)有交易性機(jī)會。A 股最大的機(jī)會將在應(yīng)用端，分布式關(guān)注林洋電子、精工鋼構(gòu)，集中式關(guān)注特變電工、陽光電源、中利科技、航天機(jī)電。
對電力設(shè)備行業(yè)整體維持中性評級，但對細(xì)分子領(lǐng)域包括國網(wǎng)系、工業(yè)控制、燃?xì)庾詣踊S持買入評級。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域，工業(yè)節(jié)能市場空間巨大，此前在實施過程中遇到的融資難、回款難等問題正在得到政府部門的重視，上海市專門就EMC 融資提出解決方案反映出地方政府部門未來將會切實加大對工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域的支持和幫扶力度。建議重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)節(jié)能的龍頭企業(yè)和技術(shù)實力領(lǐng)先的工業(yè)節(jié)能設(shè)備供應(yīng)商。近期重點(diǎn)關(guān)注：置信電氣、林洋電子、國電南瑞、許繼電氣。(申銀萬國)
